Wind数据显示本信选配，截至7月28日中国证券报记者发稿时本信选配，7月以来已有620家上市公司接待机构调研。从二级市场表现看，近八成被调研的公司7月以来取得正收益。
从行业偏好看，机械设备行业最受青睐，共有67家公司7月以来接待机构调研，人形机器人等方向投资价值获得认可；医药生物行业有66家公司接待机构调研，创新药、创新器械方向的机遇值得关注。
新易盛最受关注
截至7月28日记者发稿时，专注于光模块研发、制造和销售的新易盛7月以来累计接待139家机构调研，是同时期机构调研时最为关注的标的。调研纪要显示，新易盛泰国工厂扩建及产能计划、公司对今年下半年及明年行业展望等话题被机构关注。
对此，新易盛回复称，公司泰国工厂一期已于2023年上半年建成投产，二期已于2024年末建成并于2025年初投产，目前处于产能持续扩充阶段；结合市场应用端及客户需求的预期，公司预计今年下半年到明年行业将持续保持高景气度，公司将结合客户需求情况积极准备产能，以满足订单交付要求。
Wind数据显示，截至7月28日记者发稿时，7月以来已有620家A股上市公司获得机构调研，除新易盛外，中际旭创、豪鹏科技2家公司同时期均接待了超过100家机构调研，关注度较高；翔宇医疗、海正药业、新时达、聚光科技、乐鑫科技等公司接待调研机构家数居前。
致力于为全球客户提供高效光模块产品的中际旭创，在接受机构调研时被问及光芯片行业供给情况、明年800G光模块客户是否会更多等。对此，中际旭创表示，公司会根据客户需求采用EML（电吸收调制激光器）方案或硅光方案，在EML芯片和CW（连续波）激光器方面都有需求，公司会积极地和光芯片厂商保持合作，保障公司的光芯片供应；800G光模块客户数量确实在变多，一些新增的海外客户属于AI时代崛起的新势力，在AI基础设施方面投入巨大的资本开支，也是公司需要把握的客户。
致力于锂离子电池和镍氢电池研发、设计、制造和销售的豪鹏科技，在被机构调研时问及公司在无人机等新兴领域的技术储备进展、公司在AI眼镜等市场领域的订单进展。对此，豪鹏科技表示，公司基于电池模组整体解决方案优势与不同的客户沟通其定制化的需求，并与无人机核心玩家保持长期稳定的合作关系；公司在AI眼镜、机器人等新兴领域已取得实质性突破，AI相关业务有望驱动公司整体盈利结构持续优化，具体营收贡献将随终端产品的上市节奏逐步释放。
近200家公司股价实现两位数涨幅
从二级市场表现看，截至7月28日收盘，前述被调研的620家上市公司中，有492家7月以来取得正收益，占比接近八成。铜冠铜箔7月28日再现“20CM”涨停，公司股价创出历史新高，7月以来累计涨幅高达100.48%。
从铜冠铜箔披露的调研纪要看，公司铜箔整体产能布局情况以及铜价波动对公司收入影响等话题受到机构关注。对此，铜冠铜箔表示，公司现有铜箔产品总产能为每年8万吨，对应的产品分别为PCB铜箔和锂电池铜箔；公司采用“铜价+加工费”的定价模式，与具备长期良好合作关系及规模较大的战略客户采用“月均价模式”，公司会根据铜价和订单情况调整产品价格，另外也会开展套期保值业务以规避生产经营中产品价格波动带来的风险。
其他7月以来被机构调研的上市公司中，美迪西、联环药业、大族数控、北方稀土、仕佳光子、鹏鼎控股、大禹节水等表现突出，截至7月28日收盘，这些公司7月以来股价累计涨幅均在50%以上；德龙激光、统联精密、涛涛车业、豪鹏科技、康芝药业、中大力德、佳驰科技、东山精密、龙磁科技等近200家公司，7月以来股价均实现两位数涨幅。
关注人形机器人、创新药等方向
从行业分布情况看，此前持续数个月最受机构青睐的电子行业被机械设备行业“反超”。Wind数据显示，前述7月以来被机构调研的上市公司中，有67家来自机械设备行业；医药生物行业紧随其后，共有66家上市公司被机构调研。
对于机械设备行业，近期人形机器人领域的明星企业密集发布产品，叠加2025世界人工智能大会（WAIC）等重磅会议召开，人形机器人板块迎来密集催化。对于相关领域的投资机会，华龙证券机械设备行业分析师杨阳建议围绕“高确定性+增量技术”两条主线，关注特斯拉Optimus量产进度和国产供应链订单释放情况，以及国内“华为链”“宇树链”进展，把握2025年人形机器人产业扩张期的确定性红利。
7月28日，A股创新药板块再度走强，广生堂大涨近14%，恒瑞医药、海思科双双涨停。信达证券医药行业首席分析师唐爱金认为本信选配，2025世界人工智能大会的召开有望催生新一轮AI医疗主题机会；中长期看，创新仍是未来投资主线，其中创新药方向看好商业化快速放量的标的、具备较多研发亮点的标的，创新器械方向建议关注机器人和脑机接口、高端医用耗材等领域。
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